令人难以置信的地狱场景，在首尔市中心的人群面前上演。神秘生物判人有罪，应下地狱受罚。而异界生物恰好在指定的时间出现，将被定罪的人处以极刑—活活烧死。在这些令人费解的超自然事件所造成的巨大混乱中，新兴宗教组织“新真理教”的领导人郑晋守发出了威严的声音。他声称，只有罪人才会被判刑，而这些事件代表了规范人类行为的神圣意志。“箭镞”—他盲目的追随者们亲自动手，负责对违背神意者施以酷刑。世界变成了人间地狱。律师闵惠珍挑战郑议长的权威，声称地狱场景只是超自然现象。她与少数试图保护“有罪者“的人联手，让世界回到人类的领域，而不是纳入神的麾下。他们奋起反抗“新真理教”煽动的混乱。

这个动画讲了两个漫画改编的小故事，第一个是「大江吕温泉物语」，讲男主发现深山雪地隐秘温泉，去泡温泉的故事；第二个是「崖っぷち恋呗」，内容讲女主狩尾织香，是公司部长，沉迷工作，32岁还没有男朋友，属下结婚了，她一个人鬱闷的去居酒屋喝酒，然后…

小麦是个倔强的乡村男孩，喜欢收集电影胶片。对于废旧胶片他有自己的观赏方式并享受着它带来的快乐。临村放电影他因为胆子小而没有看成，因此遭到了其他孩子的嘲笑。于是他决定自己去看这部电影。村里有个叫小草的女孩决定帮助小麦一起寻找电影。她先是偷出自己家的自行车让小麦学，又央求当村长的爸爸到乡里打听，还有哪个村放那部电影。两个孩子处处留心，为了能打听到放电影的村子，着实下了一番功夫。终于小麦学会了自行车，消息也打听到了，于是他骑着小草偷出来的自行车上路了。他一路曲折地到了那个村子，令他失望的是那个村子却没有放电影。他又一路打听着找，也没有找到。天越来越黑了，更倒霉的是小麦还迷路了。经过一番周折，他在一个看瓜老人的指点下回了家，却发现电影正在自己的村子里放，但等他真正站定开始欣赏时，电影已经结束了。阮放映员看出了小麦的难过，破例又为这个热爱点电影的孩子单独放映了一场。这个夜上，阮放映员放了他放映生涯中的最后两场电影。因为明天，镇广播员小李就要把他告了，阮放映员将被取消做电影放映员的资格。后来，凭着对电影的热爱，小麦考上了电影学院，成为了一名电影工作者。那天夜上以后，小麦再也没见过阮放映员，也再没见过那个神奇的用一文钱、一壶酒、一条路、一杆枪就概括了世界的瓜地爷爷。只有这个夜夜和这场电影，深深地印在了小麦的心中，并让他最终走向了光与影组成的电影世界。

为了清理政敌，酷吏来俊臣布下层层杀机，利用借尸还魂掩人耳目，而其目的便是杀死心腹大患狄仁杰，相貌酷似狄仁杰的宋小白，利用'狄仁杰'的身份，在乔县混吃混喝，却意外卷入了这场阴谋之中，同时也给必杀之局，留下了一道生机。

用偽錄片形式拍攝，講述四位年輕人追夢的故事：事業型又追尋幸福的樂樂 (27歲)、憤世火爆的「炒工王」滴滴仔 (23歲)、只相信網絡世界，一心想成為KOL的Daisy (21歲)、來自內地希望進軍香港電...